Administraties
Gesorteerd op waar werk ligt. Klik op een administratie voor de vraagposten. Kruis tegenboekingen aan om ze weg te strepen — dat kan alleen als ze samen op nul uitkomen, en raakt Twinfield niet.
| Administratie ↕ | Te verwerken ↕ | Vraag gesteld ↕ | Bij klant ↕ | Oudste ↕ | Bijgewerkt |
|---|
Onboarding
Wat de co-pilots over dit kantoor moeten weten om goed te boeken. U kunt vragen laten liggen: de modules draaien gewoon door. Wat openstaat blijft hier staan.
Bezig met laden…
Facturen
De maandfacturen van Bobdeboeker voor dit kantoor, met factuurdatum, nummer en bedrag. De specificatie per administratie staat in de PDF; elke factuur blijft hier altijd te downloaden.
| Nummer | Factuurdatum | Periode | Ex btw | Btw | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezig met laden… | ||||||
Bankmutaties (bank-copilot)
In de prijs zit een bundel van 800 verwerkte bankmutaties per administratie per kalenderjaar, gedeeld over alle administraties waarvoor de bank-copilot actief is. Alles boven de bundel wordt bij de eindafrekening extra gefactureerd. "Verwerkt" is de factuurgrondslag; "geaccordeerd" is ter informatie.
Bezig met laden…
Facturen (herken co-pilot)
De prijs is een vast bedrag per administratie plus een bedrag per verwerkte factuur. Alleen geboekte facturen tellen — wat niet geboekt wordt of rechtstreeks het archief ingaat, telt niet mee.
Bezig met laden…
Facturen (Basecone co-pilot)
In de prijs zit een bundel van 600 verwerkte facturen per administratie per kalenderjaar, gedeeld over alle administraties waarvoor de Basecone co-pilot actief is. Alles boven de bundel wordt bij de eindafrekening extra gefactureerd. Alleen beoordeelde voorstellen tellen mee.
Bezig met laden…
Administraties
Alle administraties uit de Twinfield-omgeving. Activeren maakt een administratie zichtbaar in het dashboard en start meteen de eerste synchronisatie. Het aanleveradres is het unieke e-mailadres van die administratie (Basecone, Exact Scan & Herken of een eigen adres): daarheen stuurt het dashboard de facturen die een klant bij een vraagpost aanlevert.
Bezig met laden…
Kantoorprofiel
Deze naam en gegevens staan in de schermen en onder elke uitgaande e-mail. Het logo verschijnt in de kop van het dashboard.
Kantoorcode voor de Bobdeboeker-app: — geef deze aan klanten die de app gebruiken; hij staat ook automatisch in de welkomstmail.
Het grootboeknummer is de tussenrekening waarop de vraagposten worden geboekt (bij VMK: 2100). Een wijziging werkt door bij de eerstvolgende synchronisatie en verandert dus welke posten als vraagpost verschijnen.
E-mailinstellingen
Uitnodigingen, inlogcodes en herinneringen worden via deze SMTP-server verstuurd, namens het kantoor.
Volgorde van de overzichten
Herschik de hoofdgroepen van de winst-en-verliesrekening en de balansposten met de pijltjes. De volgorde geldt kantoorbreed — voor alle administraties, in het scherm én in de PDF. Opbrengstgroepen blijven altijd boven de kostengroepen staan.
Koppelingen
De boekhoudkoppelingen van dit kantoor. Een actieve koppeling ziet u hier staan; een beschikbare maar nog niet actieve koppeling activeert u met de knop. De leverancier zet vooraf de benodigde toegangsgegevens klaar.
Bezig met laden…
Gebruikers
Volgorde: account aanmaken, administraties toewijzen, en pas daarna uitnodigen. Beheerdersaccounts vallen buiten dit overzicht — die beheert alleen de beheerder.
Klanten importeren (CSV)
Voor onboarding: één bestand met alle klanten en hun administraties, in plaats van honderd keer handmatig invoeren. Kolommen: klantnaam ; e-mailadres ; administratiecode ; administratienaam (vanuit Excel: Opslaan als → CSV). Meerdere administraties per klant of meerdere klanten per administratie = meerdere regels. Er wordt pas iets opgeslagen na het controlescherm; er ontstaat nooit een nieuwe administratie en bestaande klanten worden nooit overschreven. Welkomstmails worden níet automatisch verstuurd — dat gaat hieronder, apart.
Nieuwe klanten uitnodigen
Stuurt de welkomstmail naar klanten die nog nooit hebben ingelogd — bijvoorbeeld na een import. Eerst verschijnt een controlescherm; standaard staat iedereen aangevinkt en kun je klanten uitvinken.